Эпизод #01 Ватару Ниномия – 19-летний студент профучилища, который в соцсетях выступает как трап под именем Коки. Время от времени он прогуливается по окрестностям дома в женском образе, чтобы показать публике свой кроссдрессинг и понаблюдать за реакцией. Из-за высокого качества его образа его нередко пытаются "подцепить" во время прогулок. Понимая, что эти парни просто хотят секса, Коки раздражается от их приставаний. В тот день он ловко отшивает очередного ухажёра и продолжает прогулку. Каждый раз, когда он рефлекторно отвергает подкаты, в голове возникает мысль: что будет, если пойти с одним из них, а потом раскрыть, что он трап? Разозлится ли парень, узнав правду? Или... Коки сам испытывает "интерес" к этой ситуации. Размышляя об этом, он идёт по аллее на площади. Вскоре замечает мужчину, который сидит в одиночестве на скамейке и о чём-то думает. Этот мужчина одержим двумя трансами – Изуми Касахарой и Харукой Нанасэ, и полностью под их влиянием. Он в таком состоянии, что без контакта с трансами у него дрожат руки. Глядя на свои дрожащие руки, он мучается вопросом: нормально ли любить только трансгендеров? Тут Коки приходит идея. Он решает проверить свой "интерес" на этом парне – не слишком навязчивом, но довольно симпатичном. План прост: ненавязчиво подойти и сделать так, чтобы мужчина сам его пригласил. Коки тут же пробует, но реакции нет. Это вызывает у него раздражение и нетерпение. В панике он внезапно предлагает мужчине пойти в лав-отель. Тут же жалеет о своих словах. Мужчина, хоть и в замешательстве, видит в этом шанс избавиться от своей зависимости от трансгендеров и соглашается. Коки, сильно колеблясь, всё же решает пойти за ним. В лав-отеле, после душа, Коки признаётся, что он трап, и извиняется. Мужчина ошарашен, но качество образа Коки так высоко, что он решает: кроме отсутствия груди, Коки почти не отличается от транса. Это его заводит, и он воспринимает Коки как "плоскую" трансгендерку. Мужчина с вожделением набрасывается на Коки. Тот, хоть и в панике от неожиданного поворота, решает поддаться – то ли из своего "интереса", то ли ради разового опыта.

Эпизод #02 Коки (Ватару), трап, вступивший в физическую связь с неким мужчиной. Хоть всё началось полупринудительно, первый секс с мужчиной пробуждает в нём новые ощущения. Желая большего удовольствия и освоить "месуйки" (женский оргазм), он по рекомендации того самого мужчины становится учеником Харуки Нанасэ, профессионала в этом деле и транса. Коки проходит интенсивную программу "феминизации" под руководством двух трансгендеров – Харуки и её соседки по комнате Изуми Касахары. Это своего рода суровое испытание – ночные тренировки, направленные на достижение "месуйки". Суть тренировок: Коки связывают, заставляют терпеть, а затем оставляют одного. Со временем его тело начинает меняться. Пока Коки проходит это испытание, Изуми и Харука крепко спят. Наутро, увидев состояние Коки, Изуми и Харука чувствуют, что их методы работают. Для финальной проверки они решают протестировать его "готовность" на практике, используя свои пенисы и анальные техники, чтобы убедиться в результатах.