Эпизод #01
1ч. „Утро, встреченное с матерью и дочерью ♥ 1“
Курабэ начал работать под руководством своей начальницы Сакино. Каждый раз, когда они завершали задание, они отмечали это вечеринкой с выпивкой и в итоге занимались сексом. Как только Сакино достигла оргазма и уснула, в комнате появляется её дочь Сакана. И прямо в присутствии матери она стремиться заполучить то же самое!
2ч. „Утро, встреченное с матерью и дочерью ♥ 2“
Токита пришел домой к Май, чтобы поговорить. Но вдруг обычно отстранённая и холодная Май, дома оказывается совершенно другой девушкой и начинает активно соблазнять Токиту. Однако выясняется, что на самом деле это не Май а её мать, женщина с чрезвычайно моложавой внешностью. После этого их застаёт настоящая Маё и у них начинается оякодон-секс с Токито.

Эпизод #02
1ч. „Утро, встреченное с матерью и дочерью ♥ 3“Тодзи, молодой человек, ведущий затворнический образ жизни, живёт вместе со своим братом, его женой Кейко и их дочерью Харуо. Тодзи, движимый неуёмным любопытством к сексуальной жизни Кейко, устанавливает в её комнате скрытую камеру, чтобы подглядывать за ней. Однако Кейко и Харуо раскрывают его секрет. Вместо того чтобы осудить его, мать и дочь решают соблазнить Тодзи, затягивая его в запретные и необузданные отношения с ними обеими.
1ч. „Утро, встреченное с матерью и дочерью ♥ 5“ Козуэ Комую, одноклассница Харуо и бывшая ученица Тодзи, когда тот был её наставником, приходит к нему домой, чтобы навестить. Когда она прибывает, то застаёт шокирующую сцену, от которой теряет сознание. И когда она приходит в себя, то видит, как Тодзи, Кейко и Харуо занимаются сексом. Кейко ставит её перед необходимостью принять важное решение, и Козуэ, набравшись смелости, присоединяется к ним в вихре желания.